一、國外產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

國際上對電線電纜產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量及消費量的分析，一般以銅芯絕緣電線電纜為主，并分為動力電纜、通信電纜和繞組線三大類（與國內(nèi)**慣分類有所不同），采用以美元為價值計量單位或以銅導體消耗量（重量）為主要統(tǒng)計單位，由于價值量的數(shù)據(jù)包含了不同時期的通貨膨脹率以及材料價格的變動，因此采用銅導體消耗量的分析排除了導體價格變動的因素，相對而言比較接近實際的變化趨勢。

近年來，一個明顯的趨勢是亞洲等新興國家的經(jīng)濟增長較快、世界電線電纜的生產(chǎn)重心向亞洲轉移，帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時，中東歐地區(qū)由于歐洲統(tǒng)一，制造成本相對低廉，電線電纜制造的增長也相當迅速。2008年世界絕緣銅電纜產(chǎn)量的增長幅度為4.6%，絕緣銅電纜的年產(chǎn)量為1256萬噸，其中歐洲占25%、北美占16%、東北亞占12%、世界其它地區(qū)（包括中國）約占47%。從國際行業(yè)統(tǒng)計可以看出，2003-2010年全球電線電纜年平均保持著4.5%的增長。

當前國際電線電纜行業(yè)的主要特點：

1、亞洲成為全球電線電纜第一集中區(qū)

縱觀目前全球電線電纜行業(yè)總體規(guī)模，亞洲市場占37%，歐洲市場接近30%，美洲市場占24%，其他市場占9%。按銅導體產(chǎn)量及國別劃分，中國、美國、日本、德國、韓國占據(jù)全球前五位的地位（其中中國、日本、韓國均為亞洲國家）。而中國產(chǎn)量占全球份額的30.5%，其中中國大陸的產(chǎn)量占27.6%，其年增長速度在全球各國家及地區(qū)名列第一。

2、發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)集中度高

發(fā)達國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，特別是面對原材料價格波動，小企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高：美國四家生產(chǎn)商控制了銅線纜93%的產(chǎn)值和光纖光纜85%的產(chǎn)值；日本七大公司占據(jù)了全國銷量的86%；英國12 家企業(yè)占據(jù)了全國銷售額的95%以上；法國的五大公司包攬了法國市場的營業(yè)額；歐洲市場則主要由兩大公司所壟斷。

3、歐洲持續(xù)保持競爭優(yōu)勢

從區(qū)域上來講，歐洲一直在全球電纜制造領域處于領先地位，這主要歸功于法國電纜巨頭公司在產(chǎn)品研發(fā)方面的大量投入；另一方面，電線電纜的生產(chǎn)成本70%取決于原材料，勞動力成本不到10%，因此亞洲的勞動力成本優(yōu)勢在全球電線電纜行業(yè)的競爭格局中得不到充分體現(xiàn)。

4、全球線纜市場趨于成熟，增長幅度緩慢

從市場供求上來講，全球電線電纜市場趨于成熟，增長幅度緩慢。從國際國內(nèi)對電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的跟蹤分析表明，只要某個國家或地區(qū)經(jīng)濟處于增長的前提下，尤其還處于工業(yè)化、城市化進程中，那么該國的電線電纜產(chǎn)業(yè)增長都會處于GDP增速之上。中國人均GDP水平遠遠低于發(fā)達國家，人均電纜用量水平遠低于歐洲中等發(fā)達國家，甚至還低于拉美等發(fā)展中國家，中國電線電纜消費的市場潛力還具有很大的發(fā)展空間。

5、環(huán)保成為全球電線電纜產(chǎn)品的發(fā)展趨向

從產(chǎn)品上來講，環(huán)保成為近年來全球電纜制造商所共同面臨的外部壓力與發(fā)展趨向，美國、日本、歐洲在環(huán)保型電纜的研發(fā)和制造方面處于世界領先地位，生產(chǎn)技術也比較成熟。歐盟制定的ROHS 指令要求，從2006年7月1日起，在新投放市場的電子電器設備中禁止使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴二苯醚和多溴聯(lián)苯等有害物質(zhì)；在日本，藤倉電纜公司開發(fā)環(huán)保型電纜成功之后，積極推動政府頒布環(huán)保型電纜標準，隨后日本各大電器公司也都相繼要求從2006年3月起，各種電器中所用電線電纜要通過相關環(huán)保認證。

二、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

20世紀90年代，我國電線電纜行業(yè)得到高速發(fā)展，成為世界第二電線電纜生產(chǎn)大國。行業(yè)的發(fā)展又形成了下列問題：

1、電線電纜企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，國有企業(yè)在行業(yè)中失去了主導地位。1988年上海電纜研究所進行行業(yè)調(diào)查時，原國家定點的國有企業(yè)占整個行業(yè)產(chǎn)值的48%，而現(xiàn)在集體企業(yè)、股份合作企業(yè)、外商及港、澳、臺投資企業(yè)等新興企業(yè)已在行業(yè)中占主導地位。

2、行業(yè)產(chǎn)品結構有所變化。繞組線、電氣裝備用電線電纜所占比例有所下降，電力電纜、通信電纜比例有所上升。這一變化與我國電力及通信事業(yè)迅速發(fā)展有關，預計今后這種趨勢仍將繼續(xù)。

3、我國電線電纜行業(yè)與國外先進企業(yè)相比，在管理水平、工藝水平、技術含量、產(chǎn)品質(zhì)量等方面還有較大差距，設備利用率低。我國電線電纜設備利用率平均在30%左右，先進國家設備利用率一般在70%是正常的。

4、行業(yè)勞動生產(chǎn)率低。盡管從上世紀80年代開始我國電線電纜行業(yè)大量進口了生產(chǎn)設備，使行業(yè)勞動生產(chǎn)率大幅度提高，但是與國外的差距仍然很大。如我國電線電纜行業(yè)人均銷售額僅是日本同行的10%-20%。

5、產(chǎn)品結構不合理。在我國電線電纜產(chǎn)品中，技術含量低的產(chǎn)品比重過大，而技術含量高的產(chǎn)品比重過小，產(chǎn)品結構不合理。

6、材料投入產(chǎn)出率低。我國企業(yè)在生產(chǎn)過程中，材料消耗浪費很嚴重，使得投入產(chǎn)出率很低。

7、管理落后、生產(chǎn)周期長。我國電線電纜行業(yè)的流動資金周轉次數(shù)不到兩次，遠遠低于國外9-11次。

8、科研薄弱，企業(yè)創(chuàng)新體系的建立進展緩慢。創(chuàng)新體系尚未形成。

9、市場意識有待進一步增強。目前行業(yè)各廠，特別是國有大中型企業(yè)僅僅從生產(chǎn)導向轉變到銷售導向，尚未做到市場導向。國外大企業(yè)都在市場開發(fā)上投入大量的人力、物力，突出市場導向作用。

隨著“十一五”計劃的實施，我國電線電纜行業(yè)將得到較好的發(fā)展。特別是加大基礎設施的建設、交通、能源、通信以及住宅、汽車、家電的發(fā)展給電線電纜行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇?！笆晃濉逼陂g我國電線電纜將以8%-9%的速度發(fā)展，2010年電力電纜產(chǎn)量將達到550萬公里，通訊電纜將達到5000萬公里，鋼芯鋁絞線將達到110萬噸。

根據(jù)《中國電線電纜行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》分析，最近幾年，電線電纜是有名的四低行業(yè)：低門檻、低利潤、低端、低附加值。

雖然有部分電線電纜企業(yè)開始以“品質(zhì)為生”，但是迫于生存的壓力，被迫隨波逐流，開始降低質(zhì)量，追求數(shù)量，但是在激烈的市場競爭中，劣質(zhì)的缺斤短兩的產(chǎn)品不賣不出價格的，電線電纜企業(yè)利潤空間急劇壓縮，不少企業(yè)甚至虧本買賣，部分小型電線電纜企業(yè)開始倒閉，電線電纜競爭走入死循環(huán)，企業(yè)出路在何方？隨著國家智能電網(wǎng)、航空航天、海洋工程等行業(yè)的發(fā)展，特種電纜機遇良多。

三、我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

1、行業(yè)發(fā)展的主動力

第一，城市化進程。改革開放以來，我國城市化進程加速。1978年我國城市化率僅為17.92%，2009年城市化率達到46.59%，到2011年年初我國城市化率已經(jīng)超過47%，改革開放以來城市化率平均每年提高0.88個百分點。然而，我國的城市化水平仍然落后于世界49%的平均城市化水平，與高收入國家78%的城市化水平相比提高的空間巨大。根據(jù)中國發(fā)展研究基金會發(fā)布的《中國發(fā)展報告2010：促進人的發(fā)展的中國新型城市化戰(zhàn)略》，假如未來20年中國GDP的年平均增長率為6%，到2030年我國人均GDP將達到13000美元。如果能夠順應市場經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，逐步消除阻礙城市化發(fā)展的制度和其他障礙，到2030年我國城市化率應該能夠達到65%的水平。隨著城市化水平的快速提高，城市建設對輸、配電電線電纜以及軌道交通用線纜的需求將持續(xù)增長。

第二，電網(wǎng)建設?！笆濉逼陂g，我國將繼續(xù)推進農(nóng)村電網(wǎng)改造和特高壓電網(wǎng)建設。國家電網(wǎng)能源研究院權威專家近日表示，國家電網(wǎng)“十二五”期間將投資2.55萬億元用于電網(wǎng)建設，其中有5000億元將用于特高壓電網(wǎng)線路的投資，5000億元用于配電網(wǎng)線路的投資，另外約1.55萬億元用于其他電壓等級的電網(wǎng)線路投資?！笆晃濉逼陂g，國家電網(wǎng)用于電網(wǎng)投資額為1.5萬億元，“十二五”電網(wǎng)投資額同比提升了68%。電網(wǎng)投資力度的加大成為拉動線纜行業(yè)發(fā)展的直接動力，特別是特高壓電網(wǎng)的建設給我國線纜企業(yè)帶來了巨大的機遇和挑戰(zhàn)。為了得到特高壓的訂單，我國線纜企業(yè)必須加大科研力度，盡快掌握高壓、特高壓線纜的制造技術，完善制造工藝。

第三，高速鐵路網(wǎng)建設。在《“十二五”綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》中，提出了整個交通運輸基礎設施的建設目標：到2015年年末，基本建成國家快速鐵路網(wǎng)和國家高速公路網(wǎng)，完善環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海港口群布局，加快內(nèi)河航道網(wǎng)、民用機場、油氣管道和城市交通設施建設，推進綜合交通樞紐發(fā)展，形成以“五縱五橫”為主骨架的綜合交通運輸網(wǎng)絡，總里程達489萬公里。針對快速鐵路網(wǎng)，到2015年我國快速鐵路營運里程將達到4.5萬公里，五年增長率達438.4%。鐵道部部長盛光祖在安排“十二五”鐵路建設時表示，安排基建投資將達2.8萬億元，新線投產(chǎn)總規(guī)?？刂圃?萬公里以內(nèi)，到2015年全國鐵路復線率和電化率分別達到50% 和60% 以上。鐵路投資的加大勢必增強對機車電纜、通信和信號電纜的需求。

2、行業(yè)發(fā)展的風險因素

第一，原材料價格大幅波動。銅、鋁是電線電纜行業(yè)最重要的原材料，其價格的大幅波動將直接影響線纜企業(yè)的利潤情況，極端情況下甚至導致企業(yè)出現(xiàn)生存危機。

第二，政策調(diào)整對供求平衡的影響。我國是宏觀調(diào)控下的市場經(jīng)濟，國家產(chǎn)業(yè)政策的出臺以及調(diào)整都會對相關行業(yè)產(chǎn)生重大影響。目前，與線纜行業(yè)相關的產(chǎn)業(yè)政策主要有電網(wǎng)建設相關規(guī)劃、鐵路網(wǎng)建設相關規(guī)劃、汽車和先進裝備制造及新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、節(jié)能減排類規(guī)劃，這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接影響到對電線電纜的需求。但是，由于政策的制定與實施往往會根據(jù)國民經(jīng)濟及行業(yè)實際的發(fā)展情況進行相應調(diào)整，這種調(diào)整將使得市場的預期供求發(fā)生變化，從而影響線纜行業(yè)的發(fā)展。

第三，全球經(jīng)濟復蘇的持續(xù)性。全球主要經(jīng)濟體正處在復蘇進程中，但復蘇形勢較為復雜：美國復蘇疲弱，房產(chǎn)及制造業(yè)低迷，而通脹不斷走高，目前債務及財政赤字問題又給美國經(jīng)濟蒙上了一層陰影;歐洲債務危機頻繁爆發(fā)，且通脹高企，經(jīng)濟有走弱跡象，這使得歐洲央行貨幣政策制定者左右為難;中國相對來說經(jīng)濟增長穩(wěn)健，但通脹是當前主要問題，在持續(xù)的緊縮政策下經(jīng)濟有所走弱，國內(nèi)線纜企業(yè)資金周轉緊張，生存環(huán)境不斷惡化。經(jīng)濟走勢的不確定性使本就薄利的線纜行業(yè)的生存發(fā)展較容易受到經(jīng)濟波動的影響。

四、我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題

1、資本結構以民資為主

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2009年電線電纜行業(yè)國有及規(guī)模以上企業(yè)有4653家，其中私人控股企業(yè)數(shù)量占73%，資產(chǎn)總額占比63.9%，銷售產(chǎn)值占比67.6%，從業(yè)人員占比55.6%，利稅總額占比70.5%，出貨值占比22%。以資產(chǎn)計算，民企占六成左右，三資企業(yè)占兩成多，國企不到兩成。私營企業(yè)在電線電纜行業(yè)中居于主體地位。但是，在我國電線電纜行業(yè)中，處于行業(yè)絕對領先地位的企業(yè)是幾家著名的跨國公司，以及國內(nèi)線纜行業(yè)的龍頭公司;第二層次是線纜行業(yè)中處于領先地位，但與第一層次相比有一定差距的企業(yè)，以及在某些產(chǎn)品領域占有一定壟斷優(yōu)勢的企業(yè);第三層次是其他缺乏特色與競爭能力的企業(yè)，大部分是私營中小企業(yè)。

2、產(chǎn)業(yè)結構過度分散

根據(jù)某些機構的統(tǒng)計，目前我國**小小的電線電纜企業(yè)多達7000家，其中以中小企業(yè)為主，最大的企業(yè) 遠東電纜 所占的市場份額也不過在1%-2.5%。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2009年年末我國最大的19家線纜企業(yè)市場份額僅占全行業(yè)的11.7%，而美國前三家企業(yè)在本國的市場份額就達到54%，日本前七大企業(yè)的份額占行業(yè)的86%，英國前12大線纜企業(yè)的集中度高達95%。企業(yè)眾多、產(chǎn)業(yè)集中度低的直接后果就是行業(yè)利潤率下降、產(chǎn)能過剩，電線電纜行業(yè)的調(diào)整和整合勢在必行。

3、產(chǎn)品結構以低端為主

我國是電線電纜生產(chǎn)大國，但不是電線電纜生產(chǎn)強國。目前我國線纜產(chǎn)業(yè)雖然具有很高的生產(chǎn)能力，但卻存在著產(chǎn)品結構不合理的問題，企業(yè)主要生產(chǎn)低附加值的中低壓線纜，其生產(chǎn)能力已出現(xiàn)過剩，市場競爭激烈，盈利水平也出現(xiàn)下滑，而高壓、超高壓等高端線纜產(chǎn)品則依賴進口。2009年我國進口電線電纜產(chǎn)品28.19萬噸，進口金額為36.76億美元，與2004年相比進口數(shù)量下降了7.29萬噸，但進口金額卻上升了13.01億美元。根據(jù)海關總署的數(shù)據(jù)，“十一五”期間，我國進口線纜產(chǎn)品的平均單價(單位重量價格比)是出口產(chǎn)品單價的兩倍左右。我國高壓、特高壓電網(wǎng)建設的投資力度日益加大，但我國絕大部分線纜企業(yè)卻難以生產(chǎn)出市場所需的產(chǎn)品，這成為線纜行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。